据路透社11月6日引述知情人士报道，中国最大闪存制造商长江存储计划为拟建的武汉第四工厂采购高达70%的国产设备，目标至少60%、力争70%，高于年底投产的三厂约五成水平。该厂预计2027年动工，将生产300层以上堆叠的先进NAND闪存，主要面向数据中心与AI应用。目前长江存储仅与供应商初步洽谈、尚未正式下单。需要说明的是，这则消息来自知情人士的单方面说法，尚未得到官方证实，相关数字与时间表仍可能变化。

要理解这则传闻的分量，先要看清它背后的两条线。第一条是长江存储自身的扩产节奏：三厂年底投产、四厂预计2027年动工，产能爬坡一环扣一环，而四厂瞄准的是300层以上堆叠的先进NAND闪存，这是面向数据中心与AI应用的高端产品线。第二条是国产设备比例的爬升曲线：从三厂的约五成，到四厂目标至少六成、力争七成，每提高十个百分点，都意味着供应链上又有一批国产设备通过了验证、拿到了订单。这两条线交汇在一起，指向同一个问题：在先进闪存的产能竞赛中，国产设备到底能走多远。

70%这个数字之所以引人注目，是因为它触及了半导体设备国产化最难啃的部分。闪存生产线上的设备种类繁多，光刻、刻蚀、薄膜沉积、检测等环节各有各的门槛，其中一些关键设备长期以来被少数国际厂商掌握。长江存储三厂的国产化率做到约五成，已经是一个不低的数字；四厂要把目标定到七成，意味着国产设备厂商要在更多关键环节上实现突破。这不是一家企业的独角戏，而是一条产业链的集体爬坡：设备厂商要拿出过硬的产品，晶圆厂要敢于在先进产线上验证国产设备，双方缺一不可。

从需求端看，四厂的产品定位同样值得留意。300层以上堆叠的先进NAND闪存，主要面向数据中心与AI应用。AI训练与推理对存储的需求正在快速膨胀：大模型的参数、训练数据、推理缓存，都需要海量、高带宽、低延迟的存储来支撑。闪存厂商的产能布局，实际上是在为AI算力基础设施铺底。长江存储把四厂的产品方向锚定在数据中心与AI应用上，说明它判断这轮AI需求不是短期风口，而是会持续数年的结构性增量。

不过，传闻终究是传闻。路透社的报道引述的是知情人士的说法，长江存储目前仅与供应商初步洽谈、尚未正式下单，这意味着70%的目标仍处于规划阶段，最终的采购比例要看国产设备的验证进度、供应商的交付能力，以及四厂建设过程中的实际情况。半导体行业的规划数字向来有变数，设备采购比例尤其如此：今天定下的目标，明天可能因为某款关键设备的验证结果而调整。读者在看待这则消息时，宜把它当作观察国产设备进程的一个风向标，而不是已经落地的事实。

即便如此，这则传闻本身的出现，就已经说明了一些事情。市场对长江存储四厂的关注，反映的是外界对中国半导体供应链自主化进程的高度敏感；而国产设备比例被单独拿出来作为报道的核心，也说明“国产化率”正在成为衡量晶圆厂竞争力的重要维度之一。接下来值得关注的，是长江存储官方是否会就四厂规划作出回应，以及国产设备厂商在相关环节的订单与验证进展。这些后续信号，将决定70%这个数字最终是规划、还是现实。

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来源：工商时报（转引路透社）